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宝龙地产正就美国境外非美国人士所持替换票据妨碍替换要约

发表于 2024-10-17 23:26:16 来源:饕餮之徒网

6月21日,宝龙宝龙地产控股有限公司宣告通告称,地产公司正就美国境外非美国人士所持替换票据妨碍替换要约。正美

据清晰,国境宝龙地产正依据日期为2023年6月21日的外非替换要约备忘录所载条款并在其条件规限下,就其依据日期为2021年7月26日的美国左券尚未偿还的2022年7月到期的4.0%优先票据、依据日期为2021年7月26日的人士左券尚未偿还的2022年11月到期的7.125%优先票据,以及依据日期为2019年7月23日的所持左券尚未偿还的2023年7月到期的6.95%优先票据,连同2021年7月票据及2019年11月票据统称妨碍替换要约。替换替换替换要约旨在缩短该公司债务的票据到期日及改善该公司现金流量打点。

于本宣告日期,妨碍该公司亦正依据日期为2023年6月21日的宝龙拥护收罗申明所载条款并在其条件规限下收罗拥护票据持有人拥护对于如下各项作出倡导勘误:(i)日期为2020年8月10日的左券,由本公司、地产附属公司保障人、正美配合附属公司保障人及花旗国内有限公司(作为受托人)订立以规管其2024年到期的国境6.25%优先票据;(ii)日期为2020年10月30日的左券,由本公司、附属公司保障人、配合附属公司保障人及花旗国内有限公司(作为受托人)订立以规管其2025年到期的5.95%优先票据;(iii)日期为2021年5月13日的左券(于本宣告日期勘误或者填补,「2026年票据左券」,连同2024年票据左券及2025年票据左券统称「该等拥护票据左券」及各为「拥护票据左券」),由本公司、附属公司保障人、配合附属公司保障人及花旗国内有限公司订立以规管其2026年到期的4.9%优先票据,连同2024年票据及2025年票据统称及各为「系列拥护票据」)。

于本宣告日期,公司亦正依据日期为2023年6月21日的拥护收罗申明所载条款并在其条件规限下收罗同时拥护票据持有人拥护对于如下各项作出倡导宽免及勘误:(i)日期为2022年7月15日的左券(于本宣告日期勘误或者填补,「2022年7月A票据左券」))及花旗国内有限公司(作为受托人)订立以规管其2023年到期的4.0%优先票据(「2022年7月A票据」);及(ii)日期为2022年7月15日的左券(于本宣告日期勘误或者填补,「2022年7月B票据左券」,连同2022年7月A票据左券统称「该划临时拥护票据左券」及各为「同时拥护票据左券」),由本公司、附属公司保障人、配合附属公司保障人及花旗国内有限公司(作为受托人)订立以规管其2024年到期的7.125%优先票据(「2022年7月B票据」,连同2022年7月A票据统称「同时拥护票据」及各为「系列同时拥护票据」)。

替换要约、拥护收罗及同时拥护收罗并非互为条件。此外,就各系列拥护票据的拥护收罗乃自力的收罗,并不取决于到任何其余系列票据实现拥护收罗;就各系列同时拥护票据的同时拥护收罗乃自力的收罗,并不取决于到任何其余系列同时拥护票据实现同时拥护收罗。

为免生疑难,于替换要约实现后,为替换2021年7月票据而刊行的新票据将是2022年7月A票据左券下的进一步刊行(预计将于结算日依据同时拥护收罗经由填补左券勘误及填补),并将与2022年7月A票据并吞并组成繁多系列(经勘误)、而为替换2019年11月票据而刊行的新票据将是2022年7月B票据左券下的进一步刊行(预计将于结算日依据同时拥护收罗经由填补左券勘误及填补),并将与2022年7月B票据并吞并组成繁多系列。

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